Ссора между Валентиной и Хадяковым становится точкой невозврата. Генерал ошибся, и Валя, не выдержав, уезжает в Санкт-Петербург — в город, где её душа может найти утешение в звуках музыки и атмосфере искусства. Там она решает посвятить себя творчеству и оставить позади прошлое. Новый этап её жизни полон стремлений, эмоций и надежд. Она будто сбрасывает с себя старую кожу, чтобы переродиться как личность — сильная, независимая, искренняя.
Хадяков остаётся в Москве, но не может найти себе места. Он активно работает, не вылезая из командировок, будто спасаясь от одиночества. Его пытаются соблазнить, отвлечь, но он непреклонен — Валентина остаётся его единственной любовью. На фоне личной драмы и попыток двигаться дальше зритель наблюдает за тем, как двое взрослых людей проходят через боль, ошибки и переосмысление. История о том, как любовь не умирает, даже если её пронзают обиды, и что настоящее чувство — это путь, а не пункт назначения.