С виду Караг — обычный подросток с проницательным взглядом и слегка дикими повадками. Но его настоящая сущность — большая кошка, пума, выросшая в глуши леса. Он — оборотень, один из тех, кто может менять облик и балансировать между двумя мирами: звериным и человеческим. Приспособиться к жизни среди людей Карагу удалось только после того, как он оказался в особой школе-интернате, где учатся такие же, как он — дети-оборотни, хранящие свои тайны от обычных людей. Здесь, среди сверстников, скрывающих когти, рога и хвосты, он начинает новую главу своей жизни.

Поначалу Карагу непросто найти общий язык с другими учениками, ведь даже среди «своих» каждый носит маску. Но вскоре он заводит настоящих друзей — взбалмошную и смелую белку Холли и добродушного бизона Брэндона. Вместе они начинают раскрывать секреты не только школы, но и мира лесных детей, скрытого от посторонних глаз. Им предстоит столкнуться с серьёзными испытаниями: угрозами, интригами и жестокими волками, которые считают силу — главной ценностью. Эта увлекательная история — о принятии своей природы, верной дружбе и борьбе за право быть собой в мире, где каждый скрывает свою истинную суть.